كتب: طه نبيل
أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 928 مليون جنيه مصري لصالح شركة أمان للتوريق، التابعة لمجموعة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية.
وقالت الشركة في بيان ، إن شركة أمان للتمويل الاستهلاكي قامت بدور المحيل ومنشئ المحفظة الخاصة بالإصدار، الذي جرى على ثلاث شرائح تتفاوت في القيمة وفترة الاستحقاق والتصنيف الائتماني.
تفاصيل الإصدار
تضمنت الشريحة الأولى 431 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والشريحة الثانية 306 ملايين جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، وقد حصلت كلتاهما على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
أما الشريحة الثالثة، فتبلغ قيمتها 191 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
هلال: الإصدار يعزز ريادة سي آي كابيتال في أسواق الدين
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن “إتمام الإصدار الثامن لمجموعة أمان يأتي استكمالًا لمسيرة نجاحات الشركة في تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة بالسوق المصري، مما يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في مجال الترويج وتقديم الاستشارات المالية.”
وأضاف أن الإصدار الجديد يعكس قدرة سي آي كابيتال على ابتكار حلول استثمارية متطورة تلبي احتياجات السوق وتخدم قاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء.
عباس: 7.4 مليار جنيه قيمة الإصدارات مع أمان
ومن جانبه، أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثامن مع مجموعة أمان، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين أثمر عن ثمانية إصدارات ناجحة بقيمة إجمالية تجاوزت 7.4 مليار جنيه مصري، رغم التحديات التي واجهتها الأسواق المالية في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن العلاقة الممتدة بين “سي آي كابيتال” و”أمان” تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات المالية في دعم خطط التمويل غير المصرفي داخل السوق المصري.
مستشارون الإصدار
تولت سي آي كابيتال مهام المستشار المالي الأوحد، والمرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، فيما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني، ومكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي للإصدار
