أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وشركة تمويل للتمويل العقاري عن نجاحهما في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية إصدار صكوك مضاربة بقيمة 5.52 مليار جنيه لصالح شركة تمويل، لتمويل استحواذها على محفظة من الوحدات تحت الإنشاء المملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وتولت شركة الأهلي فاروس دور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن التغطية في الإصدار الثاني لشركة الأهلي للتصكيك، والذي تم وفق صيغة المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع صبغة من الاستصناع، ما يجعله الإصدار الأول من نوعه في هيكلته داخل سوق أدوات الدين المصري.
ويُعد هذا الإصدار محطة فارقة في مسار الابتكار في أدوات التمويل المهيكل، إذ يمثل سابقة تاريخية كونه أول إصدار صكوك مضاربة لشركة تمويل عقاري في المنطقة، يتم فيه استخدام التدفقات النقدية لشراء محفظة من الوحدات غير المسلّمة، مشروطًا بتوجيه حصيلة الشراء من قبل المطور العقاري لاستكمال تنفيذ تلك الوحدات.
وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، إن هذا الإصدار “يعكس قوة المنصة الاستشارية للأهلي فاروس، ويعزز استراتيجيتنا لقيادة الابتكار في أسواق المال المصرية بما يتماشى مع رؤية مجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة للخدمات المالية”.
وأضاف أن نجاح الإصدار لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية، التي لعبت دورًا محوريًا في تطوير سوق أدوات الدين المصري.
ومن جانبه، صرّح محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل، بأن الإصدار يمثل “خطوة مهمة في مسيرة المجموعة”، مشيرًا إلى أنه أول إصدار صكوك لشركة تمويل عقاري في مصر وحصل على تصنيف ائتماني مرتفع (AA-)، ما يعزز استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل عبر أدوات مبتكرة، بعد تنفيذها ثلاثة إصدارات توريق ناجحة بإجمالي 5 مليارات جنيه والعمل على الإصدار الرابع لتجاوز 7 مليارات جنيه.
وفي السياق ذاته، قال أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، إن هذا الإنجاز “يعكس ريادة الأهلي فاروس في مجال الصكوك، ويؤكد دورها المحوري في رسم مستقبل سوق أدوات الدين في مصر”، لافتًا إلى أن الشركة نفذت أربعة إصدارات صكوك ناجحة هذا العام وحده بإجمالي 14 مليار جنيه.
كما أشار كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لشركة تمويل، إلى أن الإصدار يعكس “روح الابتكار والتطوير التي تتبناها الشركة”، موجّهًا الشكر لجميع الأطراف المشاركة على جهودهم في تحويل هذا المشروع إلى واقع.
وشارك في ضمان تغطية الإصدار كل من البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة مصر، فيما شاركت عدة بنوك بالاكتتاب، منها بنك أبو ظبي التجاري، بنك التنمية الصناعية، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي.
وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل السداد، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) كمراقب حسابات، بينما منحت شركة ميريس التصنيف الائتماني، وقامت آر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.
