بلغت 772 مليار جنيه بنمو 75%..
أصول المصارف الإسلامية «خير وبركة»
شهد حجم أعمال المصارف الإسلامية خلال عام 2024 توسعًا كبيرًا وذلك بعد توجه بيت التمويل الكويتي (KFH)، الذي يعد ثاني أكبر مصرف إسلامي عالمياً بإجمالي أصول 123 مليار دولار أمريكي، بعد مصرف الراجحي السعودي الذي بلغت أصوله 215 مليار دولار أمريكي في العام 2024، الدخول في السوق المصرفي المصري والاستحواذ على البنك الأهلي المتحد وتحويله إلى مصرف إسلامي في سبتمبر 2024.
وقال الدكتور احمد شوقي الخبير المصرفي، إن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 772.4 مليار جنيه مصري بنهاية العام 2024، وأصبحت نسبة أصول المصارف الإسلامية تمثل 4% (3.7%) من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري البالغة 21 تريليون جنيه مصري في 2024. وحققت أصول المصارف الإسلامية نمواً بنسبة 75.7% بنهاية 2024، بزيادة قدرها 332.9 مليار جنيه مصري مقارنة بالعام 2023.
وكانت أصول المصارف الإسلامية بالكامل (مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك فيصل الإسلامي، بنك البركة) تبلغ 439.5 مليار جنيه مصري بنهاية العام 2023، وتمثل 3.1% من إجمالي قيمة أصول البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية البالغة 14.20 تريليون جنيه. وتستحوذ أصول مصرف أبو ظبي الإسلامي على النسبة الأكبر من أصول المصارف الإسلامية المصرية، بنسبة 34%، بإجمالي أصول قدرها 260.4 مليار جنيه ، بعد أن كانت تستحوذ على ثاني أكبر حصة في العام 2023 بإجمالي أصول 162.2 مليار جنيه.
وتراجعت حصة أصول بنك فيصل الإسلامي البالغة 240.2 مليار جنيه مصري لتستحوذ على 31% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية المصرية بنهاية 2024، بعد أن كان يستحوذ على الحصة الأكبر في العام الماضي بنسبة 40%. وتستحوذ أصول بيت التمويل الكويتي البالغة 143.9 مليار جنيه على ثالث أكبر حصة، بنسبة 19% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية في العام 2024. تتمثل حصة بنك البركة البالغة 127.7 مليار جنيه في نسبة 16% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية، والتي كانت تستحوذ على ثالث أكبر حصة في العام 2023، حيث كانت تمثل 23% في العام 2023. ويرجع ذلك إلى دخول بيت التمويل الكويتي كلاعب جديد في سوق المصارف الإسلامية المصرية في عام 2024.
ويرجع معدل النمو الاستثنائي لأصول المصارف الإسلامية في العام 2024 إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية، أبرزها تحول أعمال البنك الأهلي المتحد ودخوله للسوق المصرفي الإسلامي تحت مسمى بيت التمويل الكويتي. وإعادة التقييم لأصول المصارف الإسلامية بالعملة الأجنبية مع تحرير سعر الصرف في مارس 2024، والذي نتج عنه ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 60% مقابل الجنيه
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العائد في السوق المصرفي المصري بنسبة 8% خلال العام 2024، والتي ساهمت مجتمعةً في الارتفاع الاستثنائي لمعدل نمو أصول المصارف الإسلامية.
ويعتبر معدل النمو الاستثنائي للعام 2024 هو الأعلى، ومتجاوزاً معدل النمو المركب للأعوام الـ 14 الأخيرة، مما يوضح استمرارية المصارف الإسلامية في الحفاظ على استقرار ونمو أصولها على الرغم من الأزمات المتكررة.
167.2% نمواً في صافي ربح المصارف الإسلامية
وأوضح التقرير ارتفاع ربحية المصارف الإسلامية بالكامل لتصل إلى 29.25 مليار جنيه بنهاية العام 2024، بزيادة قدرها 18 مليار جنيه ، وبمعدل نمو في صافي الربح بلغ 167.2%، مقارنة بـ 10.9 مليار جنيه مصري بنهاية العام 2023. وباستبعاد صافي ربح بيت التمويل الكويتي البالغ 4.48 مليار جنيه مصري من ربحية العام 2024، سيكون معدل النمو الإجمالي 117% لصافي ربحية المصارف الإسلامية الثلاثة، وهو معدل نمو استثنائي لربحية المصارف الإسلامية، والذي يرجع إلى ارتفاع معدلات العائد على الاستثمارات غير المباشرة وارتفاع أسعار العائد بنسبة 8%، فضلاً عن عملية إعادة التقييم للجنيه المصري.
وبمقارنة معدل نمو الربحية للعام 2024 بالعام 2016، الذي بلغ 207.6%، يتضح أن الأثر في العام 2016 أقل انخفاضاً من آثار العام 2024 لنفس الظروف المشابهة، إلا أن دخول بيت التمويل الكويتي ساهم في ارتفاع معدل نمو الربحية لتصل إلى 167.2%، والتي لم تصل أيضاً لمعدل نمو الربحية في العام 2016.و
108.6% نمواً في محفظة التمويلات الإسلامية
ويبلغ إجمالي محفظة التمويل الإسلامي بالمصارف الإسلامية الأربعة 240 مليار جنيه (239.9 مليار جنيه) في العام 2024، وتمثل 3.1% من إجمالي محفظة القروض والتمويل بالقطاع المصرفي المصري، والتي بلغت 7.8 تريليون جنيه بالعام 2024. مقابل نسبة 2.2% للمصارف الإسلامية الثلاثة بالعام 2023 من إجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري، مقابل 2.5% بنهاية 2022 و2021. وقد حققت محفظة تمويلات المصارف الإسلامية معدل نمو مرتفع بلغ 108.6% بنهاية 2024، بزيادة قدرها 124.9 مليار جنيه ، مقارنة بـ 114.9 مليار جنيه بنهاية 2023 للمصارف الإسلامية الثلاثة.
واستمر مصرف أبو ظبي في الاستحواذ على النسبة الأكبر من محفظة التمويلات الإسلامية، حيث بلغت 40% بإجمالي تمويلات قدرها 95.6 مليار جنيه مصري، مقابل نسبة قدرها 55% في العام 2023.
600.6 مليار جنيه ودائع المصارف الإسلامية بنمو 75.6%
وتمثل ودائع المصارف الإسلامية بالكامل، البالغة 600.6 مليار جنيه بنهاية 2024، حوالي 5% من إجمالي ودائع البنوك بالقطاع المصرفي المصري، والتي بلغت 12.8 تريليون جنيه. وحققت ودائع المصارف الإسلامية معدل نمو قدره 75.6% بنهاية العام 2024، بزيادة قدرها 258.4 مليار جنيه مصري، شاملة ودائع بيت التمويل الكويتي البالغة 117 مليار جنيه مصري بنهاية 2024. وباستبعاد أثر دخول ودائع بيت التمويل الكويتي، سيكون معدل نمو ودائع المصارف الإسلامية 41% بإجمالي ودائع قدرها 483.5 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 141.4 مليار جنيه ، وهي زيادة تمثل ثلاثة أضعاف زيادة العام 2023، البالغة 47 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن نسبة مساهمة ودائع المصارف الإسلامية، البالغة 5% في إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري، ارتفعت في العام 2024، مقابل نسبة مساهمة قدرها 3.4% للمصارف الإسلامية الثلاثة من إجمالي محفظة ودائع القطاع المصرفي المصري بنهاية العام 2023.
وأكد التقرير أنه بالرغم من استمرار بنك فيصل الإسلامي في الاستحواذ على الحصة الأكبر من الودائع الإسلامية حتى العام 2023 بنسبة 38%، إلا أن مصرف أبو ظبي الإسلامي نجح في الاستحواذ على الحصة الأكبر من ودائع المصارف الإسلامية في السوق المصرفي المصري بنسبة 33%، بإجمالي ودائع تصل إلى 200 مليار جنيه ، مقابل ودائع قدرها 177 مليار جنيه لبنك فيصل الإسلامي، الذي تلاحظ انخفاض حصته بالعام 2023 من الودائع الإسلامية بالسوق المصرية، مقابل 41.8% للعام 2022.
يدخل اللاعب الجديد بيت التمويل الكويتي بإجمالي ودائع 117 مليار جنيه ليستحوذ على حصة قدرها 20% من إجمالي ودائع المصارف الإسلامية، ويليه بنك البركة الذي يمتلك الحصة الأقل في الودائع، بحصة قدرها 18%، بإجمالي ودائع 106 مليار جنيه بنهاية العام 2024.
70% نمواً في رأس مال المصارف الإسلامية
بلغت قيمة رأس مال المصارف الإسلامية بالكامل 26.7 مليار جنيه مصري بنهاية 2024، وقد بلغ معدل نمو رأس مال المصارف الإسلامية 70%، بزيادة قدرها 11 مليار جنيه بالمقارنة مع 15.7 مليار جنيه بنهاية العام 2023.
