أعلنت شركة سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام ثاني صفقات إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 584.5 مليون جنيه مصري لصالح شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهوله ش.م.م، بضمان محفظة حقوق مالية محالة بقيمة 732 مليون جنيه.

قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 5730 جنيهًا

وأوضحت الشركة أن الإصدار تم من خلال شركة كابيتال للتوريق، وجاء على ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة 390 مليون جنيه لأجل 12 شهرًا، والثانية بقيمة 150 مليون جنيه لأجل 24 شهرًا، والثالثة بقيمة 44.5 مليون جنيه لأجل 36 شهرًا.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية قوية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، حيث نالت الشريحة الأولى تصنيف Prime 1 (أعلى تصنيف)، بينما حصلت الشريحة الثانية على A+، والثالثة على A-.

وفي هذا السياق، قال أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن نجاح الإصدار الثاني يعكس قوة وجودة المحفظة الائتمانية، ويدعم استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز القاعدة الرأسمالية، بما يسهم في التوسع وزيادة الحصة السوقية ودعم الشمول المالي.

من جانبه، أوضح فادي إلياس، رئيس القطاع المالي بشركة سهولة، أن الإصدار يأتي ضمن استراتيجية بناء هيكل تمويلي مستدام، مشيرًا إلى أن الشركة حققت نموًا في الأرباح بمعدل 5 أضعاف خلال الربع الثالث من 2025، إلى جانب نمو المركز المالي بنسبة 64.6%، وارتفاع محفظة العملاء بنسبة 71% مقارنة بالفترة المقابلة.

وفي تعليق له، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني ضمن برنامج توريق يمتد لـ3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه، مؤكدًا استمرار الشركة في تنفيذ صفقات كبرى تدعم تطور سوق الدين المصري.

كما أكد محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، أن تزايد إصدارات التوريق يعكس ثقة المؤسسات المالية غير المصرفية في أدوات الدين كوسيلة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز النمو المستدام.

يُذكر أن سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي قاما بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما تولى مكتب بيكر تيلي مهام المراجع المالي، ومكتب علي الدين وشاحي وشركاه دور المستشار القانوني للإصدار.