أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، ، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.298 مليار جنيه لصالح شركة التعمير للتوريق، والمحالة من شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م، التي قامت بدور منشئ المحفظة.
وجرى الإصدار عبر ثلاث شرائح:
الشريحة الأولى: بقيمة 573.5 مليون جنيه، بأجل استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على التصنيف الائتماني AA+ من شركة ميريس.
الشريحة الثانية: بقيمة 462 مليون جنيه، بأجل استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على التصنيف AA-.
الشريحة الثالثة: بقيمة 263 مليون جنيه، بأجل استحقاق 48 شهرًا، وحصلت على التصنيف A.
وقال هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي، إن نجاح الإصدار الثاني ضمن برنامج التوريق الخاص بالشركة يعكس ثقة المستثمرين في قوة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق نمو مستدام. وأضاف أن حجم محفظة الشركة وصل إلى 7 مليارات جنيه مع استهداف زيادته إلى 8.5 مليارات جنيه بنهاية العام، مشيرًا إلى تحقيق عقود تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة 5.1 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2025، يتركز 55% منها في القطاع العقاري، بالإضافة إلى التوسع في عقود التمويل المشترك بقيمة 850 مليون جنيه وزيادة رأس المال إلى 712 مليون جنيه لدعم خطط التوسع المستقبلية.
من جانبه، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عن اعتزازه بإتمام الإصدار الجديد، مؤكدًا أنه يمثل إنجازًا جديدًا يعزز قدرة سي آي كابيتال على تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وترسيخ ريادتها في سوق أدوات الدين. وأشاد هلال بجهود فريق أسواق الدين في الشركة وكافة الأطراف المشاركة في إنجاح الصفقة.
كما صرح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، بأن الإقبال القوي من المستثمرين على الإصدار – حيث بلغت نسبة التغطية نحو 200% – يعكس ثقة السوق في قوة محافظ شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم، وكذلك في خبرة سي آي كابيتال في إدارة إصدارات الدين وجذب قاعدة واسعة من المستثمرين.
يُذكر أن سي آي كابيتال تولت مهام المستشار المالي، والمرتب، والمروج، ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وتولى مكتب الدريـني وشركاه للمحاماة مهام المستشار القانوني للإصدار.
